Por Irving Peña
Introducción
El sector Fintech global está en constante evolución, y su impacto en México es significativo. Según Finnovista, un referente en la investigación del ecosistema Fintech, México se posiciona como uno de los líderes en América Latina con un crecimiento acelerado de startups en el ámbito de las tecnologías financieras.
Crecimiento del Ecosistema Fintech en México
El ecosistema Fintech en México ha mostrado un crecimiento exponencial. Finnovista, en su Fintech Radar México, identificó más de 650 empresas en el ecosistema Fintech para 2023, consolidando su posición como uno de los principales ecosistemas de Fintech en la región. Además, un informe realizado por Santander México, Finnovista y otras entidades, describen que, el sector Fintech en México se encuentra en una clara etapa de crecimiento con más de 515 empresas activas, representando un importante generador de empleo y servicios para más de 4.5 millones de usuarios.
Impacto de la Pandemia y Regulación
La pandemia de COVID-19 impulsó la digitalización de muchas actividades y aceleró la adopción y consolidación de finanzas digitales. Esto se refleja en el crecimiento de las plataformas Fintech en América Latina y el Caribe que fue del 112% entre 2018 y 2023. México no ha sido la excepción; la Ley Fintech y la regulación secundaria han impulsado, más que retrasado, el desarrollo del ecosistema, con un aumento considerable de estas entidades desde 2018 hasta la fecha.
Relevancia de México en el Escenario Global
México se consolida como un mercado clave para el sector Fintech. Se destaca como el segundo en importancia en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, y con una participación relevante a nivel mundial. Cerca de una cuarta parte de las fintech globales, el 22.6%, son de América Latina y el Caribe, con México albergando el 21% de estas plataformas.
Tendencias y Consolidación
El informe del BID, BID Invest y Finnovista destaca otros segmentos emergentes como la insutech y las plataformas de tecnologías empresariales para instituciones financieras, entre otros. Además, el país espera seguir superando expectativas de crecimiento en el sector, situándose en una posición relevante para inversores y usuarios que buscan soluciones financieras inclusivas.
Desarrollo del Informe
Estado de la Regulación Fintech en México en 2023
La regulación Fintech en México ha seguido una trayectoria de adaptación y ajuste con el fin de cumplir con estándares internacionales y responder a las necesidades específicas del mercado local. Las entidades Fintech en México se clasifican en dos categorías: las Entidades Financieras Tecnológicas, reguladas por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (conocida como Ley Fintech), y las Entidades No Financieras Tecnológicas que, ofrecen soluciones, servicios y productos financieros a través de la tecnología pero que no realizan actividades reservadas por la ley a las entidades financieras.
Políticas Regulatorias Implementadas en 2023
Para el año 2023, diversas políticas regulatorias se han mantenido y ajustado para fortalecer el marco de las FinTech en México. Dichas políticas buscan facilitar la operación de las empresas de tecnología financiera, promoviendo un ambiente seguro para los usuarios y fomentando la competencia e innovación en el sector.
Una de las tendencias más notables en el marco regulatorio ha sido el enfoque en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, aspectos críticos en la seguridad financiera y requisitos indispensables para el funcionamiento legal de las FinTech en México.
Influencia en el Mercado Fintech Mexicano
La regulación en México ha fomentado un crecimiento notable dentro del sector Fintech. Hasta el momento, se han autorizado 49 Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), compuestas por 17 Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y 32 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE).
La gobernanza regulatoria en México ha evolucionado también para incluir mecanismos de participación ciudadana, aumentando la transparencia y legitimidad en la toma de decisiones.
A pesar de los esfuerzos regulatorios, existen llamados dentro de la industria para reformas adicionales a la Ley Fintech, con el fin de expandir su alcance y eficacia, permitiendo abarcar más sectores de la economía y atender a las innovaciones tecnológicas.
Evolución del Mercado Fintech Mexicano en 2023
El mercado Fintech en México ha mostrado un crecimiento constante, señalando la relevancia de la innovación tecnológica en el sector financiero. Durante 2023, la evolución ha sido notable en términos de inversiones, con un aumento en el número de startups y la expansión de servicios existentes.
Principales Actores del Mercado y sus Contribuciones
Es importante distinguir entre Fintech e Institución de Tecnología Financiera (ITF). Fintech es un término amplio que abarca cualquier innovación tecnológica en servicios financieros, mientras que una Institución de Tecnología Financiera en México se refiere a una entidad específicamente regulada por la Ley Fintech. Esto significa que todas las ITFs son fintechs, pero no todas las fintechs son ITFs, ya que algunas pueden operar fuera del alcance de la Ley Fintech o en áreas que aún no están reguladas.
México inició el año con 650 empresas Fintech, lo cual representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Estas empresas han jugado papeles cruciales en áreas como banca digital y pagos electrónicos, donde se ha observado un incremento del 14% debido a la pandemia de COVID-19.
Las Fintech mexicanas pueden clasificarse en varias categorías, dependiendo de su función principal:
- Banca y Análisis de Datos: Innovaciones tecnológicas enfocadas en la mejora de servicios bancarios y el análisis eficiente de datos financieros.
- Pagos Electrónicos: Desarrollo de plataformas para facilitar transacciones digitales, tanto nacionales como internacionales.
- Tecnología de Mercado de Capitales y Finanzas: Fintech que se enfocan en inversiones, financiamiento colectivo y otros servicios relacionados con los mercados de capital.
Cada uno de estos segmentos ha tenido un impacto significativo en la facilitación de servicios financieros, haciéndolos más accesibles y eficientes para una mayor parte de la población.
Análisis Predictivo para el Mercado Fintech en México
Se espera que el mercado Fintech mexicano siga creciendo, impulsado por una mayor adopción de la banca en línea y pagos digitales. Las innovaciones continuarán siendo un motor fundamental del sector, especialmente en áreas como la ciberseguridad, donde se pronostica un fortalecimiento notable.
Conclusión
El mercado Fintech en México durante 2023 ha demostrado dinamismo y crecimiento. La consolidación de startups y la diversificación de servicios resaltan la importancia de la innovación continua y la adaptabilidad en un entorno financiero cada vez más digital y centrado en el usuario.
Fuentes
https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2023/02/Finnovista_Fintech_Radar_MX_23_ENG.pdf
https://www.santander.com/en/press-room/insights/the-horizon-of-fintech-in-mexico
https://www.fintechmexico.org/reporte-fintech-mexico-2023
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-financial-technologies-fintech-industry
https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/mexico#transaction-value
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/mexico
Irving Peña
Oficial de Transformación Digital y Datos, así como director de operaciones en TMSourcing.