TMSourcing

Las Fintech y Fraudes

Por Arturo Méndez Corona

Cada día surge una nueva forma de engañar a las personas para robar su identidad; los defraudadores están al día de los avances tecnológicos para acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas, incluso, para tramitar créditos o préstamos sin que estos los lleguen a notar hasta cuando es muy tarde. Este tipo de acciones dañan los patrimonios y afectan los historiales crediticios.

Ahora con la llegada de la Inteligencia Artificial, los ciber delincuentes se han dado a la tarea de implementarla en sus estafas, por lo que es más difícil detectar el engaño, poniéndonos en situación más vulnerable para un fraude.

Según el Procesador Estadístico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF. En 2023, el organismo recibió 84,511 reclamaciones derivadas de un posible fraude, siendo las instituciones de crédito (bancos) las más señaladas y el número de quejas por el volumen de clientes que las manejan, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Quejas recibidas en CONDUSEF por un posible fraude por sector:

Concentremos la atención en el Sector Fintech. En 2023, la CONDUSEF registró 495 reclamaciones por fraude, lo que llama la atención es que, para julio, el número de quejas casi es similar al del año anterior y no hablemos en el sector de Ahorro y Crédito popular que superó la cifra.

¿Cuáles son los motivos por los que reclaman las personas en las Fintech?

Veamos el siguiente cuadro:

La principal queja en las Fintech, en 2024, es por cargos no reconocidos en sus cuentas, seguido del envío y/o retiro de dinero móvil, no reconocido y en tercer lugar por productos no contratados por el cliente.

Veamos cuáles son los productos que reciben más reclamaciones por fraude.

En efecto, los productos más reclamados coinciden con las causas, ya que se asemejan a una cuenta de captación, que ofrece los servicios similares de una tarjeta de débito y se realizan transferencias electrónicas, entre otras.

Tomemos en cuenta que las Fintech deben cumplir con normas en cuanto a ciberseguridad. Como usuarios de estos productos debemos verificar que no se trate de un fraude, porque la mayor vulnerabilidad se presenta a través de la ingeniería, ya que pueden engañarnos y obtener nuestros datos financieros mediante diferentes técnicas como: Phishing, Spam, Pharming, Smishing, etc.

Las Fintech combinan tecnología y finanzas para ofrecer productos y servicios financieros innovadores, generalmente a través de plataformas digitales como aplicaciones móviles o sitios web y cambian las finanzas como las conocemos hoy, pero cada sector financiero no está exenta de que sus clientes sufran algún fraude.

Arturo Méndez Corona

Economista con más de 15 años de experiencia en temas de inclusión, regulación y Educación Financiera.

10 octubre, 2024

Confidencialidad vs. Conectividad: Balanceando el Secreto Fiduciario con APIs en Fintech el reto de Integración de Servicios Fiduciarios y APIs en México

Por Irving Peña, Sandra Romero, Susana Bravo y Javier Contreras

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, es un marco regulatorio en México que busca fomentar la innovación financiera y proteger a los usuarios, manteniendo la estabilidad y la integridad del sistema financiero.

Los servicios fiduciarios involucran la gestión y administración de activos por parte de una institución financiera (fiduciaria) en beneficio de una tercera parte. La naturaleza de estos servicios implica un alto grado de confidencialidad conocido como secreto fiduciario.

La Ley Fintech mexicana contempla la posibilidad de que las instituciones financieras utilicen tecnologías innovadoras para ofrecer sus servicios, lo que incluye el uso de APIs. Estas APIs permitirían la interconexión con otras plataformas y sistemas, facilitando la creación de servicios financieros más accesibles y personalizados.

Según el artículo 76 de la Ley, todas las entidades financieras están obligadas a compartir información mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs). Esto incluye datos transaccionales y de productos de los usuarios que pueden ser compartidos con terceros autorizados, siempre que exista consentimiento explícito del cliente.

La información compartible bajo open banking podría incluir:

Detalles sobre la naturaleza y características de los productos fiduciarios.
Información sobre las transacciones realizadas dentro del marco de un fideicomiso.
Datos sobre el rendimiento de los activos dentro del fideicomiso.

Restricciones y Protecciones

Es fundamental considerar que la información sensible o personal, especialmente aquella protegida por el secreto fiduciario, no puede ser compartida libremente. Esto incluye:

Identidades de los fideicomitentes y beneficiarios.
Detalles específicos sobre los activos que no están directamente relacionados con transacciones o productos financieros.
Cualquier otra información que pueda comprometer la privacidad o la seguridad del fideicomiso o sus participantes.

Consentimiento del Cliente

La clave para compartir cualquier información a través de open banking es el consentimiento del cliente. Este debe ser informado, explícito y revocable. Los clientes deben tener control total sobre qué datos se comparten y con quién.

Comparación Internacional

Al observar las prácticas de open banking en otros países, se puede encontrar que la tendencia global es hacia una mayor transparencia y acceso a datos financieros. Sin embargo, siempre se mantiene un equilibrio cuidadoso con la privacidad y la protección de datos personales. En la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) establecen límites estrictos sobre cómo y cuándo se pueden compartir los datos financieros.

Open Banking y Secreto Fiduciario

El concepto de open banking se basa en la idea de que los bancos proporcionen acceso a sistemas y datos financieros a través de APIs. Esto permite que terceros desarrollen nuevos servicios y aplicaciones que pueden interactuar con las cuentas bancarias de los usuarios, con su consentimiento explícito.

Sin embargo, el secreto fiduciario representa un desafío para la plena integración de los servicios fiduciarios en open banking. La confidencialidad es fundamental en los servicios fiduciarios, ya que se manejan activos e información sensible del fideicomitente (quien aporta los activos) y del beneficiario.

Análisis con Base en la Ley Fintech de México

Según la Ley Fintech, las instituciones financieras deben garantizar la seguridad de la información y proteger la privacidad de los usuarios . Esto sugiere que cualquier integración de servicios fiduciarios con APIs deberá diseñarse para cumplir con estos requisitos estrictos.

Conclusión

La integración de servicios fiduciarios con APIs es viable bajo la Ley Fintech de México, pensando en los productos estandarizados que propicien un mejor comportamiento el sistema financiero, sin embargo la autoridad debe comenzar con aquellos servicios financieros de mayor volumen y con mayor impacto como son cuentas de débito, crédito e inversión siempre y cuando se respete la confidencialidad intrínseca de estos servicios.

Por ello, es importante que en paralelo a la integración de las APIs, se adopte una política de seguridad de la información que proteja en todo momento la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, lo cual se puede lograr de la mano de un aliado idóneo en Ciberseguridad e Identidad Digital que provea a las instituciones financieras de:

Mecanismos de identificación y autenticación del personal responsable del manejo de APIs, bajo el principio de mínimo privilegio.
Cifrado de la información almacenada y de los canales por los que se envían los datos.
Procesos de gestión para la atención de incidentes de seguridad de la información que se presenten en la operación de las APIs, entre otros.

Es necesario el desarrollo de protocolos claros que permitan el intercambio de información útil pero que no vulneren la privacidad ni el secreto fiduciario. Para esto, la colaboración entre reguladores, instituciones financieras y proveedores tecnológicos será crucial para garantizar que se atiendan tanto las necesidades de innovación como las obligaciones legales y éticas hacia los clientes.

Irving Peña, Sandra Romero, Susana Bravo y Javier Contreras

Especialistas TMSourcing

31 mayo, 2024

Fintech y Consejos de Administración

Por Armando Tapia

¿Cómo puede beneficiarse una Startup del área de Fintech de la Oferta de Valor de un grupo de Consultores que pueden Integrar un Consejos de Administración para una empresa?

Un grupo de consultores especializados que se integren al Consejo de Administración de una startup en el área de Fintech puede aportar numerosos beneficios significativos que potencien el crecimiento y la estabilidad de la empresa.

Aquí se detallan algunos de estos beneficios:

Experiencia y conocimientos especializados: Los consultores con experiencia en Fintech pueden aportar un conocimiento profundo sobre las tendencias del mercado, la regulación financiera, y las tecnologías emergentes. Esto es especialmente valioso para una startup que necesita navegar por un campo altamente competitivo y regulado.
Ampliación de la red de contactos: Los consultores suelen tener redes extensas y pueden facilitar conexiones valiosas con potenciales inversores, socios estratégicos y clientes. Esta red puede ser crucial para una startup que busca escalar rápidamente.
Credibilidad y confianza: La asociación con consultores reconocidos y respetados puede aumentar la credibilidad del startup ante los ojos de inversores, clientes y socios. Esto puede ser un factor decisivo en rondas de financiamiento y al negociar contratos importantes.
Estrategia y dirección: Los consultores pueden ayudar a definir la visión y la estrategia a largo plazo del startup. Su experiencia en la gestión de empresas y en la superación de desafíos empresariales puede guiar al startup a evitar errores comunes y optimizar sus operaciones.

Gobernanza y estructura organizativa: Pueden aportar prácticas de gobernanza robustas y ayudar a establecer una estructura organizativa que soporte el crecimiento. Esto es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa.
Innovación y adaptabilidad: Consultores con un fuerte enfoque en innovación pueden impulsar al startup a adoptar nuevas tecnologías y modelos de negocio que distingan su oferta de valor en el mercado.
Formación y desarrollo del equipo: Además de aportar su propia experiencia, los consultores pueden facilitar el acceso a capacitación y desarrollo para el equipo del startup, asegurando que estén al día con las habilidades más relevantes y efectivas en el sector.
Perspectiva externa y análisis crítico: Una perspectiva externa puede ayudar a identificar problemas y oportunidades que quizás no sean evidentes para los fundadores y el equipo interno debido a su cercanía con el día a día de la operación.

Incorporar consultores en el Consejo de Administración no solo proporciona beneficios inmediatos en términos de gestión y estrategia, sino que también prepara al startup para el éxito a largo plazo mediante el establecimiento de bases sólidas en términos de prácticas empresariales, conexiones de mercado y adaptabilidad estratégica.

Armando Tapia

CEO & Owner en Acámbaro, con más de 25 años de experiencia en áreas de manufacturas electrónicas.

31 mayo, 2024

Mujeres Fintech

Por Benjamin Guerrero

En la vertiginosa carrera hacia la innovación financiera, la presencia y contribución de la mujer en la industria Fintech ha sido un factor determinante, moldeando y enriqueciendo un ecosistema que redefine la forma en que interactuamos con el dinero y los servicios financieros.

A nivel mundial, las mujeres han desempeñado roles clave en el impulso y la expansión de este sector, demostrando una capacidad excepcional para liderar, innovar y generar impacto.

La presencia de las mujeres en la Industria Fintech a nivel mundial ha ido cobrando presencia significativamente en la última década por su alta competitividad, logros y liderazgo, esto ha sido un factor de empoderamiento que ellas han construido con logros, conocimiento, esfuerzo y mucho empuje.

Además, se ha observado que las mujeres en posiciones de liderazgo en empresas Fintech pueden influir positivamente en el rendimiento de la empresa. La presencia de CEO femeninas y la inclusión de directores senior pueden contribuir a una mayor diversidad e inclusión en el sector, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el desempeño de la empresa.

A medida que la Industria Fintech ha cobrado impulso en todo el mundo, la participación femenina ha ido en aumento, aunque aún enfrenta desafíos en términos de equidad de género y representación en posiciones de liderazgo.

Según un informe de Deloitte, en 2020, el 33% de los puestos directivos en Fintech a nivel mundial eran ocupados por mujeres, una cifra que, si bien, muestra avances y también refleja un margen considerable para la mejora.

A pesar de los obstáculos, las mujeres han alcanzado logros significativos en la industria Fintech, destacándose por innovación, visión estratégica y capacidad para impulsar el cambio.

Ejemplos como Anne Boden, fundadora y CEO de Starling Bank en el Reino Unido, han demostrado que el liderazgo femenino puede ser disruptivo y altamente exitoso en el ámbito de la tecnología financiera.

Además, programas de apoyo y redes de mujeres en Fintech, como Women in Fintech, han proporcionado un espacio vital para el crecimiento profesional, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre colegas.

Si bien, es difícil precisar con exactitud el porcentaje de participación de las mujeres en la industria Fintech a nivel mundial debido a la falta de datos completos y actualizados, varios estudios y análisis regionales sugieren que las mujeres representan aproximadamente del 30% al 40% de la fuerza laboral en Fintech en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra varía según la región, con algunas áreas mostrando una mayor representación femenina que otras.

Empresas Fintech lideradas por mujeres:

Nubank (Brasil) – Dirigida por Cristina Junqueira, cofundadora de la empresa.
Stash (Estados Unidos) – Liderada por Brandon Krieg y Ed Robinson, cuenta con una directora financiera, Priya Rajan.
Cleo (Reino Unido) – Fundada por Barney Hussey-Yeo y dirigida por la CEO, Shannon Spanhake.
Acorns (Estados Unidos) – Cofundada por Jennifer Barrett y dirigida por la CEO, Mimi Chan.
M-Pesa (Kenia) – En este caso no está dirigida por una mujer, pero la empresa matriz está liderada por Sylvia Mulinge, una ejecutiva de Safaricom.
Aspiration (Estados Unidos) – Fundada por Andrei Cherny y Joseph Sanberg, cuenta con la directora de marketing, Leigh Phillips.

Estas son solo algunas de las muchas empresas Fintech en todo el mundo lideradas por mujeres que están haciendo olas en la industria.

Las Mujeres no solo están expandiendo su huella en el sector Fintech, sino que también han convertido el poder y alcances de estas tecnologías para servir a comunidades, lugares vulnerables o en extremo lejanos lo que demuestra un compromiso tanto con la innovación como con el impacto social para el desarrollo de entornos Sustentables, Sostenibles donde refuerza la misión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en su Agenda 2030, especialmente el objetivo No.5 que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

El ODS No. 5 pretende lo siguiente:

– Que las mujeres y niñas tengan igualdad en el acceso a la educación, atención médica, oportunidades de trabajo digno y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas.

– Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

– Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

– Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

La igualdad de género es un derecho humano fundamental y uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

La presencia de mujeres en la industria Fintech a nivel mundial es un tema relevante y en constante evolución, a medida que más mujeres ingresan a este campo y ocupan roles de liderazgo, es fundamental seguir fomentando la inclusión, la igualdad de género y el empoderamiento financiero femenino en el sector de la tecnología financiera.

El Futuro de la Mujer en la Industria Fintech

La industria Fintech continúa madurando y diversificándose, el papel de la mujer seguirá siendo fundamental para su desarrollo y evolución.

Es crucial que las empresas y las instituciones del sector se comprometan activamente a fomentar la inclusión, la diversidad y la equidad de género en todos los niveles, desde la contratación y la promoción hasta el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas. Al hacerlo, no solo se potenciará el crecimiento y la innovación, sino que también se garantizará que la industria Fintech sea verdaderamente representativa de la sociedad en su conjunto.

En resumen, la participación de la mujer en la industria Fintech ha sido y seguirá siendo fundamental para su éxito y progreso. Con un compromiso continuo con la inclusión y la diversidad, podemos construir un futuro en el que todas las voces sean escuchadas y todas las contribuciones sean valoradas en igual medida, creando así un ecosistema Fintech más sólido, innovador y equitativo para todos.

Benjamín Guerrero

Director General TAI – Consulting & Strategy / CEO ACNOS TAI CORP, USA

31 mayo, 2024

Las complejidades del KYC en el ámbito de las Fintech

Por Gabriela Salazar Torres y Melina Cabrera

En el dinámico mundo financiero, los procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) son un pilar fundamental para prevenir actividades ilícitas y salvaguardar la integridad financiera. Sin embargo, para la creciente industria tecnológica financiera (Fintech), implementar medidas KYC sólidas al tiempo que se busca atender las necesidades de los clientes y tener una eficiente asignación de los recursos disponibles, presenta un conjunto único de desafíos. Este artículo profundiza en las complejidades del KYC en el ámbito de las Fintech, explorando las oportunidades y los obstáculos que enfrenta.

Actualmente las entidades financieras a nivel nacional e internacional deben llevar a cabo un proceso de KYC de sus clientes y usuarios. En general, dicho proceso debe seguir los lineamientos establecidos en las leyes locales las cuales se inspiran en ciertos principios internacionales que son recogidos en la regulación de cada país.

En el caso de México, para las entidades financieras, el KYC de los clientes y usuarios consiste en:

Recopilación de información y documentación.
Verificación de la identidad.
Evaluación de riesgo.
Monitoreo de operaciones.
En su caso, presentación de reportes.

El proceso de KYC es la primera barrera para prevenir la comisión de delitos a través de una entidad financiera y una de las medidas más importantes para prevenir delitos financieros, ya que, además de identificar al posible cliente y a sus beneficiarios finales, nos ayuda a entender cuál será el origen de los recursos que serán utilizados en las operaciones del cliente a través de la entidad financiera, a identificar el perfil de los clientes y a prevenir que posibles infractores tengan acceso a los servicios financieros para llevar a cabo acciones contrarias a la ley.

Tradicionalmente, este proceso se ha llevado a cabo de manera presencial por las entidades financieras; sin embargo, en los últimos años, con la aparición de nuevas tecnologías y el auge de las Fintech, ha sido necesario digitalizar este proceso. La participación de las instituciones de tecnología financiera en el panorama financiero ha aumentado significativamente en los últimos años. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el número de plataformas Fintech creció un 112% entre 2018 y 2021, y esta tendencia ha sido exponencial en los últimos años, con perspectivas de continuar en el futuro. El uso de la tecnología para proveer servicios financieros se ha vuelto cada vez más popular y accesible para las personas.

De igual forma, el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la prestación de servicios financieros ha ido agilizando las operaciones financieras, acostumbrando a los clientes y usuarios a servicios que gozan del factor de inmediatez y generando la expectativa de una experiencia que se caracteriza por su rapidez.

Al cierre de 2023, en México había 773 entidades Fintech, las cuales ofrecen diversos servicios como préstamos, financiamiento colectivo, pagos electrónicos, seguros, entre otros.

Independientemente del servicio que ofrezca cada una de estas instituciones Fintech y de la regulación que les sea aplicable, todas tienen en común la obligación de implementar un proceso de KYC. Y aunado a lo anterior, se han detectado una serie de oportunidades y retos para las Fintech al ofrecer servicios financieros a través de tecnologías digitales.

Para las Fintech, el proceso de KYC debe ir más allá del simple llenado de un cuestionario y el envío de información a través de medios digitales. La tecnología juega un papel crucial en el KYC, al simplificar y aumentar la certeza en el proceso, pero también conlleva una serie de retos.

Algunos de los desafíos que enfrentan actualmente las Fintech al implementar sus procesos de KYC incluyen:

Manejo adecuado de la información proporcionada por los clientes o usuarios: La información proporcionada por los clientes debe ser recopilada, verificada, actualizada y conservada por las Fintech y cada una de estas obligaciones ha presentado diferentes retos sobre todo por la pluralidad de condiciones especiales que pueden tener los clientes, por lo que puede haber problemas para obtener la información completa y correcta a través de las plataformas digitales o, por ejemplo, llevar a cabo la correcta verificación de la información.

Fricción con los clientes o usuarios potenciales: Las Fintech deben implementar todas las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos financieros a través de sus plataformas y al implementar estas medidas se puede generar una fricción con los clientes potenciales al considerarlos largos, tediosos o incluso al tener desconfianza de enviar toda la información y documentación que les es solicitada. Al 2021 se tenía información de que 68% de las personas que inician un proceso de apertura de cuenta con una entidad Fintech abandonan el proceso de aplicación.

Necesidad de intervención humana: No se puede dejar todo a la tecnología, en algunos casos aún sigue siendo necesaria la intervención del criterio de una persona para poder llevar a cabo el proceso de identificación y conocimiento del cliente o usuario de forma correcta y eficiente. Por ejemplo, para identificar al beneficiario final de una empresa, ya que todas las estructuras corporativas son diferentes y para poder identificar al beneficiario final se debe analizar caso por caso, para poder identificar de forma precisa cuál es el beneficiario final de estas.

Costos elevados: La implementación de tecnologías para llevar a cabo la identificación de los clientes y usuarios, así como para mitigar los riesgos de la Fintech puede resultar costoso para algunas Fintech, sobre todo para las que se encuentran en la fase inicial de operaciones.

Seguridad de la información: Las Fintech y sus usuarios se encuentran expuestos a diversos riesgos tales como ataques de phishing, malware, vulnerabilidades de software, fallas técnicas, entre otros. Es necesario que las Fintech cuenten con las medidas de seguridad necesarias para proteger su información y operación.

Cumplimiento normativo: Las Fintech deben apegarse a la normatividad aplicable, la cual se encuentra en constante evolución por lo que existen riesgos de cumplimiento para las Fintech en caso de que no tengan las medidas necesarias para tener conocimiento de las nuevas regulaciones y buenas prácticas. Adicionalmente, también es necesario contar con el personal adecuado o con la asesoría de expertos en la materia para interpretar dichas normas.

Estos desafíos pueden tener consecuencias importantes para las Fintech en caso de incumplimiento del proceso de KYC. A manera de ejemplo, en México se incluyen, entre otras, las siguientes sanciones:

Imposición de sanciones administrativas que pueden consistir en el pago de multas, así como sanciones penales en contra de las partes que resulten responsables en la comisión de algunos de los delitos correspondientes.
Daño reputacional que afectará el prestigio y la imagen de la Fintech, lo cual podría derivar en la disminución de clientes y usuarios, y en la pérdida de inversiones.
Interrupción de operaciones derivado de las acciones que tendrá que llevar a cabo la Fintech para poder implementar un adecuado proceso, conforme a la normatividad aplicable y a la operación de la misma.

Por lo tanto, es crucial que las Fintech encuentren el equilibrio entre el cumplimiento normativo, una experiencia amigable para los usuarios y la optimización de recursos. Aunque pueda parecer una tarea complicada, contar con el apoyo de proveedores externos, personal capacitado y herramientas tecnológicas adecuadas puede facilitar el proceso y ayudar a encontrar el balance necesario para operar de manera eficiente y en apego a las leyes aplicables.

Gabriela Salazar Torres

Socia fundadora de RMyS Abogados. Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con amplia experiencia en derecho financiero, en la regulación Fintech, fondos de inversión y start-ups.

Melina Cabrera

Abogada especializada en derecho financiero y corporativo. Directora legal de un grupo de fondos de inversión en Florida.

31 mayo, 2024

Viabilidad de los Pagarés Electrónicos en México

Por Karina Piñón

Introducción

Vivimos en una época donde la comodidad, la rapidez y cercanía, son una realidad para mejorar la competitividad y productividad de empresas y personas.

Internet vino a revolucionar la forma en que hacemos negocios. Hoy podemos realizar operaciones bancarias los 365 días del año, las 24 horas del día, desde la comodidad de nuestro hogar, sin embargo, la necesidad de seguridad y certeza jurídica siguen siendo las mismas que se tenían antes de la revolución tecnológica, ante este panorama, los países y las empresas se plantean nuevos retos y oportunidades para solucionarlos.

En este sentido, la certidumbre jurídica y legal de los documentos con valor mercantil, específicamente los pagarés, es una prioridad para las instituciones bancarias, comerciales y gubernamentales.

Recordemos que un pagaré es un instrumento de crédito por el cual una persona (el suscriptor) se compromete a pagar a otra persona (el beneficiario o tenedor) una cantidad determinada de dinero en un plazo o fecha específicos. Los pagarés pueden ser transferibles, y la propiedad del documento puede cambiar a través de un proceso llamado endoso, que es cuando el tenedor actual firma la transferencia del pagaré a otra persona.

De acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 170, las condiciones que debe contener un documento para que tenga validez ante la ley son:

La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento.
La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero.
El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.
La época y el lugar del pago.
La fecha y el lugar en que se suscriba el documento.
La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.

Con el pagaré físico, el endoso y transferencia se realiza en el mismo documento, facilitando su comercialización, sin embargo, existe el riesgo de deterioro, pérdida o daño, adicionalmente los costos en logística, papel y almacenaje son elevados.

Los retos del pagaré electrónico

El pagaré electrónico, representa un avance significativo en la modernización del sistema financiero y comercial de México, con los beneficios de agilidad en trámites, mejora del User Experience, elimina riesgo de pérdida o deterioro y reduce costos en papel y almacenaje físico, pero también plantea retos importantes:

Unicidad: Un pagaré físico es único; no hay dos originales del mismo documento. En el entorno digital, se debe garantizar que solo exista una instancia válida del documento que represente al pagaré y que las copias no puedan ser utilizadas como si fueran el original.

Endoso y Transferencia: En un sistema físico. Los endosos se realizan escribiendo en el mismo documento o en una hoja adherida a él. En el entorno digital, se debe encontrar una manera de replicar este proceso para que sea seguro, legalmente vinculante y reconocible.

Almacenamiento y Acceso: Los documentos digitales requieren sistemas de almacenamiento seguros y accesibles que protejan contra la pérdida o daño del documento.

Marco Legal: La legislación debe reconocer y proporcionar un marco para la validez y ejecución de los documentos electrónicos, lo cual puede requerir actualizaciones o adaptaciones legales.

Reformas legislativas

El pasado 26 de marzo de 2024, se publicó la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde se reconoce la validez legal de los pagarés emitidos electrónicamente, lo que refleja un esfuerzo por actualizar la legislación a la par de los avances tecnológicos:

El Artículo 5o de la mencionada ley, reconoce a los pagarés como títulos de crédito que, “podrán emitirse en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología a través de un sistema de información que se usará para generar, transmitir, recibir, entregar, o procesar de alguna otra forma mensajes de datos, en términos del artículo 89 del Código de Comercio”.

De manera general, la reforma legislativa reconoce la validez jurídica de los títulos de crédito emitidos electrónicamente, dando certeza y establece las condiciones para su validez, exigibilidad, endoso y almacenaje.

De esta manera, se busca facilitar las operaciones comerciales, proteger los datos de los consumidores, reducir el robo de identidad, eficientizar procesos, incrementar la seguridad de la información, fomentar la digitalización y promover la responsabilidad social ambiental.

Alternativas y soluciones tecnológicas

Las alternativas tecnológicas de las que disponemos en este momento, coadyuvar a solucionar las diferentes problemáticas que plantea la implementación de los pagarés electrónicos.

Blockchain, unicidad y cadena de endosos

Con los pagarés tradicionales, el endoso puede hacerse al reverso del documento y es relativamente fácil darse cuenta si es el original o si fue modificado, también da certeza de unicidad, pues al tenerlo físicamente, se puede destruir al finalizar la obligación.

En el caso de los pagarés digitales, se presenta el problema de multiplicidad, es posible hacer copias y existe el riesgo de endosar un mismo documento varias veces, sin una secuencia legítima.

Ante esta problemática, se cuenta con la tecnología del blockchain (cadena de bloques), es una cadena de bloques enlazados uno con otro, esta tecnología se asocia con las criptomonedas, sin embargo, las posibilidades de seguridad e innovación son muy amplias.

Un blockchain, contiene información única y codificada de una transacción realizada en la red de internet, permite registrar los endosos en una base de datos global, pública, descentralizada, abierta e inalterable, posibilita tener el registro de la cadena de endosos. Esto es visible para el dueño actual y verificable para aquellos interesados en adquirirlo[1], de esta manera, al endosar un documento, el cambio de propietario se registra en el blockchain transfiriendo la propiedad del pagaré al nuevo tenedor.

Adicionalmente, proporciona los beneficios de inalterabilidad y transparencia, ya que la cadena de endoso es visible para las partes interesadas y si la mayoría de los nodos no acepta el registro de una transacción, ésta no se agrega a la cadena, sin que esta operación exponga datos sensibles de las partes involucradas, ya que la cadena solo muestra números de wallets e identificadores únicos[2].

Otro beneficio es la reducción de costos de operación, ya que al no ser una base de datos almacenada en una nube, solo se utiliza el recurso cuando se emite, endosa o destruye el documento, sin generar un costo de guardia y custodia.

Conclusiones

La adopción del pagaré electrónico en México se alinea con principios de neutralidad tecnológica y equivalencia funcional, asegurando su validez jurídica al mismo nivel que los títulos de crédito tradicionales.

La implementación de la firma electrónica avanzada y la integridad de los títulos en medios electrónicos son aspectos clave que garantizan la trazabilidad y la seguridad en las transacciones financieras.

El pagaré electrónico no solo representa un paso hacia la eficiencia y la innovación, sino que también es un reflejo del compromiso de México con la adaptación a un entorno económico cada vez más digitalizado.

Pie de página

[1]https://blog.mifiel.com/blockchain-revoluciona-pagares-electronicos-caso-armadillo-rent/

[2]https://blog.mifiel.com/pagare-electronico-firma-digital/

Karina Piñon

Analista de Crédito

31 mayo, 2024

Fintech en los ODS 2030

Por Benjamín Guerrero Verdín

Pensar que los proyectos o herramientas Fintech están dirigidos exclusivamente al Sector Financiero deja una idea limitada contraria al gran potencial global que realmente tiene.

En mi artículo pasado escribí acerca de la «Brecha Digital Financiera» y las soluciones novedosas Fintech con sus increíbles alcances en todo el planeta y aquí es el momento correcto de continuar, hablando de algo en común con un planteamiento global, y son los «Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU» pero, ¿qué significa esto?

17 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen una convocatoria y llamado global para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo:

Fin de la pobreza.
Hambre cero.
Salud y bienestar.
Educación y calidad.
Igualdad de género.
Agua Limpia y saneamiento.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Industria, innovación e infraestructura.
Reducción de las desigualdades.
Ciudades y comunidades sostenibles.
Producción y consumo responsables.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

Estos 17 Objetivos, se concentran en 3 tareas vitales:

Lucha contra la pobreza.
Cuidado del planeta.
Disminución de las desigualdades.

En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron estos 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años; ya llevamos 8 años y eso no necesariamente significa que se ha logrado la mitad de ese trabajo o sus tareas.

Actualmente, se debió haber progresado en muchos lugares del mundo, pero en general las medidas encaminadas a lograr los Objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. Si nos damos cuenta, «medidas encaminadas», «implementación», tienen un factor común que mueve esto, y es el «dinero», que se acciona por los bancos con transferencias internacionales en sus grandes plataformas o hosts, y hasta ahí llegaron.

Si entendemos correctamente ODS 2030, lo sustentable y sostenible, significa el esfuerzo de deber ir a todos los rincones del planeta y aquí es donde tiene esa participación crucial las Fintech; como lo mencioné anteriormente, la «Brecha Digital Financiera» está siendo cubierta por las herramientas innovadoras y accesibles creadas por el emprendimiento Fintech.

Efectivamente, la banca es la fuente principal de financiación de las economías en el mundo, pero la era Fintech se ha vuelto un nuevo y gran motor de las finanzas sostenibles, de las nuevas finanzas descentralizadas. Hoy Fintech con su constante disrupción, impulsa un sistema financiero que promueve una rápida reconversión hacia una economía de gran alcance para actuar en lo sostenible y sustentable a donde no llegan los bancos.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) las nuevas tecnologías financieras pueden ser una importante palanca de cambio para promover un desarrollo económico más sostenible”.

Es fundamental y ser asertivos en la necesidad de actuar moralmente, con amor y trabajar en 3 pilares sensibles:

Hacer frente a la creciente pobreza.
Empoderar a las mujeres y las niñas.
Afrontar la emergencia climática

Las Fintech con sus herramientas innovadoras y disruptivas, aportan soluciones que hoy no tienen los bancos; estos desarrollos muchas veces simples y accesibles, cumplen con un propósito simple, crear ecosistemas más sostenibles.

La integración de las Fintech en los ODS 2030, impulsan un ecosistema que abraza con gran espectro la visión general de TODOS los objetivos y aquí les describo las coincidencias que veo, mismos en los que Ustedes me pueden apoyar o dar su opinión de desacuerdo:

a) Construcción de alianzas con grandes entidades y a su vez apoyar al desarrollo de pequeños grupos o personas para la creación de ecosistemas sustentables y sostenibles. ODS 5-8-16-17.
b) La innovación y disrupción entregan nuevo contenido de herramientas financieras para el alcance de todos. ODS 9-10-11.
c) Llevar dinero o movilizar recursos a casi todos los rincones del planeta a través de herramientas de uso sencillo, sin limitaciones burocráticas y lo más importante, sin marginación ni racismo. ODS 8-9-10-11-17.
d) Movilización de recursos para la adquisición y entrega de alimentos, medicinas, sistemas de salud donde más se necesiten a través de dinero Fiat o conversión de Tokens para ser intercambiados por estos beneficios y así evitar la corrupción. ODS 1-2-3.
e) Startups y Compañías Fintech que otorgan préstamos con procesos sencillos, no excluyentes, reduciendo las desigualdades y aquellos menos desfavorecidos no sean marginados de los sistemas financieros. ODS 1-9-10-11-17.
f) Integración de niñas y mujeres en un ecosistema financiero donde todos son iguales, ya que los beneficios como educación, alimentos, capacitación, empleo, no serán excluyentes nunca. ODS 1-2-3-4-5-8-16.
g) Trabajar en el mundo para lograr el cumplimiento de los 17 Objetivos a 2030, se calcula generará 380 millones de empleos con igualdad de género, oportunidades de trabajo digno provocando un estado o climas de paz, tranquilidad emocional evitando conflictos sociales, justicia, ciudades sostenibles. ODS 1-2-3-5-8-10-11-16-17.
h) Creación o mejora de procesos productivos, con más recursos económicos e infraestructuras, capacitación en los distintos ecosistemas terrestres y marinos, llevándolos a entornos más sostenibles y sustentables que den un futuro cercano en entornos que trabajen a favor de la acción por nuestro clima, agua potable, aguas no contaminantes, aumento de la vida marina y terrestre, no degradación de la tierra. ODS 1-4-6-7-11-12-13-14-15

En México se encuentra la Sede Global de la Organización Mundial por la Paz OMPP – WOFP, quienes trabajan activamente por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que son un organismo internacional sin fines de lucro cuya función principal es preservar la vida humana en cualquier parte del planeta y en todas su formas.

La OMPP – WOFP, coopera y trabaja con proyectos Sustentables y Sostenibles para coadyuvar en el fortalecimiento y mejora del diseño e implementación de instrumentos para resolver problemas ambientales y de carácter humanitario, inclusivos, resilientes y sostenibles que permitan detener e invertir la degradación de las tierras para frenar la pérdida de la diversidad biológica luchando contra la desertificación y el cambio climático.

“Fintech es la llave maestra para la inclusión”

En un mundo con economías desarrolladas, ahí están sus grandes bancos para atenderlos.

Sin embargo, Fintech es la oportunidad de inclusión para poblaciones vulnerables al sector financiero, creando acciones para mitigar desigualdades, reducir la pobreza global, empujar con eficacia la igualdad de género, el empoderamiento de niñas y mujeres acortando la brecha de género.

El mundo tiene la necesidad de crear conciencia sostenible y sustentable, esto para los emprendedores Fintech es un nicho gigante de oportunidades para inversión y crecimiento de muchos años. Esto bien aprovechado por las Fintech orientado a los ODS, puede dar gran visibilidad y escala internacional.

Fintech, no solo es transmisión de dinero, es beneficio para toda la sociedad, el medio ambiente y sobre todo, la inclusión integrando herramientas innovadoras que se adaptan a los ODS de la Agenda 2030 con soluciones globales.

Benjamín Guerrero Verdín

Licenciado en Administración de Empresas / Consultor y Consejero de la Organización Mundial por la Paz / Director General TAI – Consulting & Strategy / CEO – ACNOS TAI CORP, USA.

29 febrero, 2024

Logística y Fintech; ¿Cómo Integrarlas Armónicamente?

Por Jesús Armando Tapia Gallegos

En un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados, la integración armónica entre logística y Fintech emerge como un pilar fundamental para la transformación de empresas tradicionales hacia entornos más digitales y eficientes. Mi experiencia en consultoría especializada, enfocada en la implementación de soluciones estratégicas y tecnológicas, me permite ofrecer una visión profunda sobre cómo las organizaciones pueden navegar esta transición de manera exitosa.

La Evolución de la Logística en la Era Digital

La logística, tradicionalmente vista como una función operativa y de back-office, ha experimentado una transformación radical. Hoy, impulsada por innovaciones como el Internet de las Cosas (IoT), blockchain, y big data, esta área se posiciona en el centro de la estrategia empresarial. Estas tecnologías no solo optimizan la cadena de suministro, sino que también mejoran la toma de decisiones, la transparencia y la sostenibilidad. En mi trayectoria, he liderado proyectos que integran estas soluciones, logrando mejoras significativas en eficiencia y reducción de costos.

El Papel Transformador de las Fintech

Las Fintech han revolucionado el sector financiero, democratizando el acceso a servicios financieros y ofreciendo soluciones innovadoras que responden a las necesidades de las empresas modernas. Desde facilitar pagos y transacciones transfronterizas hasta ofrecer opciones de financiamiento más flexibles y personalizadas, las Fintech son catalizadores del cambio. A través de mi experiencia, he observado cómo la integración de herramientas Fintech en la gestión financiera de las empresas logísticas puede mejorar significativamente su flujo de caja y capacidad para escalar operaciones.

Integración Armónica: Logística y Fintech

La clave para una integración exitosa entre logística y Fintech radica en la alineación estratégica y la colaboración tecnológica. He trabajado en la implementación de proyectos donde la sincronización de sistemas de logística con plataformas Fintech ha permitido a las empresas gestionar de manera más eficaz sus recursos financieros y operativos. Esta sinergia facilita operaciones más fluidas, mejora la gestión de riesgos y optimiza el financiamiento de la cadena de suministro.

Desafíos y Oportunidades

A pesar de los beneficios, la integración presenta desafíos como la resistencia al cambio organizacional, la necesidad de garantizar la seguridad de los datos y la interoperabilidad entre sistemas distintos. Sin embargo, estas barreras también representan oportunidades para innovar y redefinir el modelo de negocio. En mis proyectos, he liderado equipos multidisciplinarios para abordar estos desafíos, enfocándonos en la capacitación, la adopción de estándares de seguridad de datos y la selección de tecnologías compatibles.

Casos de Estudio

A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de colaborar con empresas que son referentes en la integración de logística y Fintech. Por ejemplo, un startup de logística que implementó soluciones Fintech para automatizar sus pagos a proveedores y ofrecer financiamiento de pedidos en tiempo real, logrando un crecimiento exponencial en su operación y satisfacción del cliente.

Hacia una Integración Exitosa: Estrategias y Recomendaciones

Para empresas en busca de integrar logística y Fintech, recomiendo priorizar la inversión en tecnología y la formación de alianzas estratégicas. La innovación debe ser parte de la cultura corporativa, y es esencial contar con un equipo dispuesto a adaptarse y aprender. La colaboración con socios tecnológicos y financieros no solo aporta conocimiento, sino que también acelera la implementación de soluciones efectivas.

La integración entre logística y Fintech no es una tendencia pasajera, sino una evolución necesaria para competir en la economía global. Las empresas que logren armonizar estas áreas no solo optimizarán sus operaciones, sino que también abrirán nuevas vías para el crecimiento y la innovación. Con mi experiencia y enfoque estratégico, estoy comprometido a liderar esta transformación, ofreciendo soluciones que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también anticipen los desafíos futuros.

Referencias y lecturas complementarias

García, M., & López, J. (2022). The Future of Logistics: Impact of Fintech Innovations on Supply Chain Finance. Journal of Logistics and Supply Chain Management, 58(3), 295-312.

The Future of Logistics: Impact of Fintech Innovations on Supply Chain Finance – Este estudio, publicado en una revista académica de logística y cadena de suministro, explora cómo las innovaciones en el sector Fintech están remodelando el financiamiento de la cadena de suministro. Analiza las tendencias emergentes, como el uso de blockchain y plataformas de financiamiento colectivo, ofreciendo una visión detallada de su impacto en la eficiencia y la transparencia de las operaciones logísticas.

Smith, A., & Khan, I. (2021). Integrating Fintech in Logistics: Opportunities and Challenges. McKinsey & Company.

Integrating Fintech in Logistics: Opportunities and Challenges– Un informe de una consultora líder en tecnología e innovación financiera que proporciona un análisis exhaustivo de las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas al integrar soluciones Fintech en sus operaciones logísticas. Este documento destaca casos de estudio reales, mostrando cómo diferentes empresas han superado obstáculos y aprovechado las tecnologías Fintech para mejorar sus servicios y eficiencia operativa.

International Supply Chain Foundation. (2020). Digital Transformation in Supply Chain Management: The Role of Fintech.

Digital Transformation in Supply Chain Management: The Role of Fintech – Un libro blanco de una organización internacional de logística y cadena de suministro que ofrece una perspectiva sobre la transformación digital en la gestión de la cadena de suministro, con un enfoque particular en el papel de las Fintech. Proporciona una guía práctica para la implementación de tecnologías financieras en la logística, incluyendo recomendaciones estratégicas, beneficios anticipados y estudios de caso que demuestran las mejores prácticas en el sector.

Jesús Armando Tapia Gallegos

CEO & Owner en Acambaro, con más de 25 años de experiencia en áreas de manufacturas electrónicas, productos de cuidado de la belleza y operaciones en servicios de infraestructura, en las industrias de telecomunicaciones, tecnologías de información y servicios al cliente.

29 febrero, 2024

Retrospectiva y Proyección: El Panorama Fintech tras 2023

Por Irving Peña

Introducción

El sector Fintech global está en constante evolución, y su impacto en México es significativo. Según Finnovista, un referente en la investigación del ecosistema Fintech, México se posiciona como uno de los líderes en América Latina con un crecimiento acelerado de startups en el ámbito de las tecnologías financieras.

Crecimiento del Ecosistema Fintech en México

El ecosistema Fintech en México ha mostrado un crecimiento exponencial. Finnovista, en su Fintech Radar México, identificó más de 650 empresas en el ecosistema Fintech para 2023, consolidando su posición como uno de los principales ecosistemas de Fintech en la región. Además, un informe realizado por Santander México, Finnovista y otras entidades, describen que, el sector Fintech en México se encuentra en una clara etapa de crecimiento con más de 515 empresas activas, representando un importante generador de empleo y servicios para más de 4.5 millones de usuarios.

Impacto de la Pandemia y Regulación

La pandemia de COVID-19 impulsó la digitalización de muchas actividades y aceleró la adopción y consolidación de finanzas digitales. Esto se refleja en el crecimiento de las plataformas Fintech en América Latina y el Caribe que fue del 112% entre 2018 y 2023. México no ha sido la excepción; la Ley Fintech y la regulación secundaria han impulsado, más que retrasado, el desarrollo del ecosistema, con un aumento considerable de estas entidades desde 2018 hasta la fecha.

Relevancia de México en el Escenario Global

México se consolida como un mercado clave para el sector Fintech. Se destaca como el segundo en importancia en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, y con una participación relevante a nivel mundial. Cerca de una cuarta parte de las fintech globales, el 22.6%, son de América Latina y el Caribe, con México albergando el 21% de estas plataformas.

Tendencias y Consolidación

El informe del BID, BID Invest y Finnovista destaca otros segmentos emergentes como la insutech y las plataformas de tecnologías empresariales para instituciones financieras, entre otros. Además, el país espera seguir superando expectativas de crecimiento en el sector, situándose en una posición relevante para inversores y usuarios que buscan soluciones financieras inclusivas.

Desarrollo del Informe

Estado de la Regulación Fintech en México en 2023

La regulación Fintech en México ha seguido una trayectoria de adaptación y ajuste con el fin de cumplir con estándares internacionales y responder a las necesidades específicas del mercado local. Las entidades Fintech en México se clasifican en dos categorías: las Entidades Financieras Tecnológicas, reguladas por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (conocida como Ley Fintech), y las Entidades No Financieras Tecnológicas que, ofrecen soluciones, servicios y productos financieros a través de la tecnología pero que no realizan actividades reservadas por la ley a las entidades financieras.

Políticas Regulatorias Implementadas en 2023

Para el año 2023, diversas políticas regulatorias se han mantenido y ajustado para fortalecer el marco de las FinTech en México. Dichas políticas buscan facilitar la operación de las empresas de tecnología financiera, promoviendo un ambiente seguro para los usuarios y fomentando la competencia e innovación en el sector.

Una de las tendencias más notables en el marco regulatorio ha sido el enfoque en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, aspectos críticos en la seguridad financiera y requisitos indispensables para el funcionamiento legal de las FinTech en México.

Influencia en el Mercado Fintech Mexicano

La regulación en México ha fomentado un crecimiento notable dentro del sector Fintech. Hasta el momento, se han autorizado 49 Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), compuestas por 17 Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y 32 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE).

La gobernanza regulatoria en México ha evolucionado también para incluir mecanismos de participación ciudadana, aumentando la transparencia y legitimidad en la toma de decisiones.

A pesar de los esfuerzos regulatorios, existen llamados dentro de la industria para reformas adicionales a la Ley Fintech, con el fin de expandir su alcance y eficacia, permitiendo abarcar más sectores de la economía y atender a las innovaciones tecnológicas.

Evolución del Mercado Fintech Mexicano en 2023

El mercado Fintech en México ha mostrado un crecimiento constante, señalando la relevancia de la innovación tecnológica en el sector financiero. Durante 2023, la evolución ha sido notable en términos de inversiones, con un aumento en el número de startups y la expansión de servicios existentes.

Principales Actores del Mercado y sus Contribuciones

Es importante distinguir entre Fintech e Institución de Tecnología Financiera (ITF). Fintech es un término amplio que abarca cualquier innovación tecnológica en servicios financieros, mientras que una Institución de Tecnología Financiera en México se refiere a una entidad específicamente regulada por la Ley Fintech. Esto significa que todas las ITFs son fintechs, pero no todas las fintechs son ITFs, ya que algunas pueden operar fuera del alcance de la Ley Fintech o en áreas que aún no están reguladas.

México inició el año con 650 empresas Fintech, lo cual representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Estas empresas han jugado papeles cruciales en áreas como banca digital y pagos electrónicos, donde se ha observado un incremento del 14% debido a la pandemia de COVID-19.

Las Fintech mexicanas pueden clasificarse en varias categorías, dependiendo de su función principal:

Banca y Análisis de Datos: Innovaciones tecnológicas enfocadas en la mejora de servicios bancarios y el análisis eficiente de datos financieros.
Pagos Electrónicos: Desarrollo de plataformas para facilitar transacciones digitales, tanto nacionales como internacionales.
Tecnología de Mercado de Capitales y Finanzas: Fintech que se enfocan en inversiones, financiamiento colectivo y otros servicios relacionados con los mercados de capital.

Cada uno de estos segmentos ha tenido un impacto significativo en la facilitación de servicios financieros, haciéndolos más accesibles y eficientes para una mayor parte de la población.

Análisis Predictivo para el Mercado Fintech en México

Se espera que el mercado Fintech mexicano siga creciendo, impulsado por una mayor adopción de la banca en línea y pagos digitales. Las innovaciones continuarán siendo un motor fundamental del sector, especialmente en áreas como la ciberseguridad, donde se pronostica un fortalecimiento notable.

Conclusión

El mercado Fintech en México durante 2023 ha demostrado dinamismo y crecimiento. La consolidación de startups y la diversificación de servicios resaltan la importancia de la innovación continua y la adaptabilidad en un entorno financiero cada vez más digital y centrado en el usuario.

Fuentes

https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2023/02/Finnovista_Fintech_Radar_MX_23_ENG.pdf

https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-industria-fintech-dobla-su-tamano-en-america-latina-y-caribe-en-tres-anos

https://www.santander.com/en/press-room/insights/the-horizon-of-fintech-in-mexico

https://www.fintechmexico.org/reporte-fintech-mexico-2023

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-financial-technologies-fintech-industry

https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/mexico#transaction-value

https://www.linkedin.com/pulse/top-3-fintech-investment-opportunities-vvmwe/?trk=public_post_main-feed-card_feed-article-content

https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/mexico

Irving Peña

Oficial de Transformación Digital y Datos, así como director de operaciones en TMSourcing.

29 febrero, 2024

La apuesta por las SOFIPOs en el Mundo Fintech en México

¿Qué sabemos hasta ahora?

Por Gabriela Salazar Torres y Miguel Ángel Acosta Cordero

En el año de 2018 se publicó en México la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como “Ley Fintech”, y según datos de El Economista (1), cinco años después, para el tercer trimestre del año 2023, ya se habían otorgado un total de 63 autorizaciones para operar como Instituciones de Tecnología Financiera al amparo de dicha ley, de las cuales 41 son instituciones de fondos de pago electrónico (IFPEs) y 22 instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding.

A la par del crecimiento en el número de instituciones que han tramitado y obtenido la autorización para operar como Instituciones de Tecnología Financiera en México, se ha empezado a observar que, ante las limitadas actividades financieras que la Ley Fintech les permite realizar, algunas de ellas han empezado a buscar otras alternativas para poder ampliar y diversificar su oferta de productos financieros, entre los que se encuentran inversiones, créditos y ahorro. Como ejemplos de lo anterior, Klar y Broxel llevaron a cabo la adquisición de sociedades financieras populares o SOFIPOs.

Las Sociedades Financieras Populares fueron creadas en México hace más de 20 años con la publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y, como su nombre lo indica, fueron creadas con miras a dar acceso a diversos servicios financieros, a la población no bancarizada o con dificultad de tener acceso a la banca tradicional.

La razón por la cual las SOFIPOs son atractivas para las Instituciones de Tecnología Financiera, es porque las SOFIPOs pueden captar recursos directamente del público conforme a distintos niveles de captación, pudiendo ofrecer productos de ahorro, otorgar créditos y ofrecer esquemas de inversión, entre otros servicios.

Otra ventaja que las fintech ven en invertir en SOFIPOs, es el capital mínimo requerido para éstas, que es muy inferior al exigido para las instituciones de banca múltiple. Sin embargo, algunas fintech han optado por adquirir bancos en vez de SOFIPOs, siendo la finalidad en ambos casos, la misma: ampliar los productos financieros que pueden ofrecer a sus clientes, aprovechando además sus engranajes tecnológicos y su conocimiento y experiencia en la prestación de servicios financieros digitales.

No perdamos de vista sin embargo, que la autoridad reguladora en México está al tanto de este nuevo giro que se le está dando a la figura de las SOFIPOs y se está analizando la posibilidad de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con miras a buscar un fortalecimiento del capital de las SOFIPOs, por lo que habrá que estar atentos a estos cambios y al impacto que esto puede tener en el sector de ahorro y crédito popular y en el sector fintech en México.

1. El Economista. Sodexo recibe aval de la CNBV para operar su fintech. 03 de Agosto de 2023. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sodexo-recibe-aval-de-la-CNBV-para-operar-su-fintech-20230803-0066.html

Gabriela Salazar Torres

Socia fundadora de RNMS Abogados. Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con amplia experiencia en derecho financiero, en la regulación Fintech, fondos de inversión y start-ups.

Miguel Ángel Acosta Cordero

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y estudiante de la Maestría en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac.

29 febrero, 2024

Autor: TMSourcing

“Fintech es la llave maestra para la inclusión”

¿Qué sabemos hasta ahora?